Les objectifs de la formation

• Maîtriser les techniques d’évaluation d’entreprise et d’actifs
• Comprendre les principales méthodes d’ingénierie financière
• Savoir structurer des montages financiers adaptés aux besoins stratégiques
• Évaluer l’impact des décisions financières sur la valeur de l’entreprise

Le programme de la formation

Jour 1

1. Fondamentaux de l’évaluation financière
   • Pourquoi évaluer une entreprise ?
   • Différents contextes : cession, fusion, levée de fonds, restructuration
   • Valeur d’usage vs valeur de marché
2. Méthodes d’évaluation
   • Méthode patrimoniale (actif net corrigé)
   • Méthodes de rentabilité (actualisation des flux de trésorerie – DCF)
   • Méthodes de comparables : multiples de marché, transactions comparables
   • Avantages et limites de chaque approche
3. Mise en œuvre pratique : étude de cas
   • Construction d’un business plan simplifié
   • Application d’une méthode d’évaluation sur un cas réel ou simulé
4. Introduction à l’ingénierie financière
   • Définition et enjeux
   • Typologies de montages financiers : apports, cessions, fusions, LBO
   • Équilibre entre financement et création de valeur

Jour 2

1. Montages financiers classiques
   • Capital-risque, capital développement, LBO, OBO
   • Levée de fonds et structuration du capital
   • Effet de levier et coût moyen pondéré du capital (WACC)
2. Évaluation dans le cadre de l’ingénierie financière
   • Synergies et création de valeur dans les opérations de fusion/acquisition
   • Ajustements de valeur liés à la dette, au BFR, aux provisions
   • Optimisation de la structure financière post-opération
3. Aspects fiscaux et juridiques (vue d’ensemble)
   • Régime fiscal des plus-values, impacts sur la structuration
   • Notions de holding, intégration fiscale, pactes d’associés
   • Importance du cadre contractuel et juridique
4. Cas pratique final
   • Étude complète : évaluation + structuration d’un projet d’ingénierie financière
   • Présentation collective et débat sur les choix retenus

A qui s'adresse la formation ?

Responsables financiers, experts-comptables, contrôleurs de gestion, chefs d’entreprise, professionnels de l’investissement.  

Dates et villes

Tunis

1000.0 TND HT

Places disponibles (15)

S’inscrire

Du 08 Sep au 09 Sep 2025

AVIS